“俄烏沖突”升級,將推動歐洲可再生能源加速發展

作者: | 發布日期: 2022 年 03 月 11 日 16:41 | 分類: 分析評論

3月9日歐盟表示通過加速發展可實現2030年1000GW太陽能裝機目標。根據SolarPowerEurope發布的《歐洲光伏市場展望2021-2025》,2030年歐盟光伏裝機將達672GW,折算未來9年年均新增裝機56.3GW。本次目標提升至1TW,意味著年均新增裝機將達92.8GW,預期上調65%。由于對傳統能源的依賴激發歐洲對可再生能源需求高漲,新能源市場將會被進一步擴大。

一、歐洲能源危機越演越烈

根據國際能源署(IEA)數據顯示,2022年1月,俄羅斯每日生產約1130萬桶石油,僅次于美國與沙特。從出口量來看,2021年12月,俄羅斯石油出口每日約780萬桶,石油及天然氣出口量在全球出口貿易中的占比達到25%左右,而歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地,俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的占比分別達到50%和78%。

俄羅斯是歐洲的能源庫,歐洲各國對俄羅斯的依賴程度高低不一,保加利亞幾乎100%、波蘭約80%的天然氣進口、比利時、法國與荷蘭的比例不足10%。2021年11月份,歐洲從俄羅斯單日進口石油約450萬桶,占其總進口量34%。2021年,俄羅斯天然氣產量達到創紀錄的7628億立方米,同比增長10%,僅次于美國。約三分之一(2450億平方米)用于出口,其中七八成天然氣去往歐洲,向歐洲天然氣供應量達1680億立方米,占后者總需求的三分之一。

從歐洲能源消費端來看,石油和天然氣占歐洲能源消費的主導地位,二者合計占總體能源消費的59%,其中石油占比為33.8%,天然氣占比為25.2%;煤炭是油氣外的第三大能源,占比達到12.2%;可再生能源占比達到11.5%,是世界上可再生能源消費占比最大的地區;核電和水電占比分別為9.6%和7.5%。

圖:2020年歐洲能源消費結構

來源:根據公開資料整理

集邦咨詢認為:歐洲近些年對化石燃料的投資不斷下降,促使一些歐洲國家關閉了燃煤發電廠以及部分核電站;同時對可再生能源的推進不斷增大,能源轉型路上導致歐洲的能源危機越演越烈,最終暴露在俄烏戰事之下。

二、歐洲可再生能源需求高漲

據集邦咨詢了解,歐洲在去年電價就一路上行,2021年下半年呈現翻倍式上漲。截止2022年2月,歐洲主要國家的電力均價都已超過每兆瓦時300歐元,而2019年同期為每兆瓦時50歐元以內。集邦咨詢認為:由于先天性氣候,能源對于歐洲必不可少,而電價上行進而導致歐洲對可在能源的需求度更高,從而激發龐大的新能源市場。

政策目標:歐洲一直在新能源政策制定上都很積極,各個國家都提出了可再生能源發展目標。加之俄烏戰事的爆發,歐洲對可再生能源的發展更是提上日程。3月8日,歐盟委員會發布能源獨立路線圖,力求從天然氣開始,在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動》。3月9日,歐盟委員會發布了RePower EU通訊,旨在解決歐洲目前面臨的能源安全和價格挑戰。這項計劃提出,通過加速發展可實現2030年1000GW太陽能裝機目標。

同時,德國氣候部門提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。而歐盟也計劃快速推進其在2021年7月14日出臺的Fit for 55減排計劃,其中包括一項提議——今年推出15太瓦時的屋頂太陽能電池板。

光伏發電滲透率逐年攀升:2021年歐洲電價上升,一方面是石油及天然氣價格的上行;另一方面則是2021年可再生能源發電不及預期。以光伏發電為例,由于光照原因存在明顯的季節性因素,每年10月到次年2月份,光伏月度發電量不及其他月份50%。雖然2021年歐洲光伏裝機量大幅上行,但冬季太陽能發電量季節性偏低,對緩解電力供給緊張無太大幫助。而水力發電與風力發電亦受天氣影響明顯,其下滑帶動可在能源發電整體下行。據集邦咨詢了解,2022年初由于季節性影響,光伏發電光照偏低,2月份對于歐洲的可再生能源電力供給不大,3月份有望大幅增加。

據SolarPower Europe(SPE)數據顯示,2021年歐盟光伏新增裝機量約為25.9GW,相比2020年的19.3GW,同比增長34%,創下歐盟年度光伏新增裝機新紀錄。截止目前,歐洲光伏裝機容量累計已達到164.9GW,其中德國59.9GW,意大利22GW。

圖:2016-2019歷年歐洲光伏裝機,單位:MW

來源:集邦咨詢

集邦咨詢認為:可再生能源發電對歐洲電力系統具有很大的影響,按照歐洲電力市場定價的方式,可再生能源發電優先上網,當可再生能源發電量不能滿足用電需求時,才會使用發電邊際成本更貴的能源。而目前歐洲可再生能源發電無法大部分滿足市場需求,石油與天然氣價格由于俄烏戰事導致位居高位,歐洲電力價格難以下行。長遠來看,歐洲若想穩定其電力市場,一方面要加速能源轉型,提高可再生能源的使用率,盡快掌控自己的能源系統;另一方面,多元化進口石油與天然氣,減少對俄能源的依賴。

2022年歐洲各國家光伏裝機量需求依然強勁,將達到37.3GW。從歐洲各個國家市場來看,德國、荷蘭、西班牙、法國仍是需求強國,受激勵政策及招投標的積極推進,意大利、葡萄牙、希臘、英國市場將成為2022年歐洲市場增長較快的國家。據集邦咨詢預計,2022年歐洲總裝機需求將達到37.3GW,相比2021年增長22%,9個GW級的市場將占據整體歐洲裝機需求的79.4%的份額。

圖: 2022年歐洲各國家光伏裝機量需求分析;單位:MW

來源:集邦咨詢

歐洲綠電需求高漲,2021組件進口明顯上升。從2021年組件的進出口量來看,荷蘭等歐洲國家的組件進口量較去年均有明顯提升。2021年全年組件出口100.6GW,其中荷蘭是組件出口量最多的國家。2021年組件進口量約為25GW,較2020年上升93%。

值得注意的是,2021年中國組件出口均價較2020年上漲10.6%,但并沒有影響到組件的出口量,截止2021年12月組價出口量環比上漲14%,同比上漲45%。

圖:2020(里)與2021(外)中國組件出口分布圖

來源:根據公開資料整理

據集邦咨詢預測:2022年歐洲總裝機需求將達到37.3GW,同時隨著歐盟提出各項政策規劃,加速實現2030年1000GW太陽能裝機目標,歐洲可再生能源市場有望加速進一步擴展。值得注意的是,在歐洲高需求的景氣度下,預計歐洲對于光伏組件價格的接受度較高,并且由于其歐洲分銷市場的存在,可以推斷2022年歐洲光伏組件的進口量將會持續整體量價齊升。

雖然歐洲目前可再生能源滲透率較小,但后期具有較大的增長空間,是未來能源增量的主體部分。

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